手做你的資產配置圖表(台股+美股+基金)

最後更新時間: 2020-06-27

身為存股族的你是否對於你的資產配置比例往往只有一個概括的數字,現在透過這個表單簡單的讓你能夠一目了然目前每檔股票的資產佔比,同時加上你的現金,你可以明確知道你的金融資產和現金的關係,這樣你就可以更好的去做加碼或減碼,現在就讓大h教你怎麼做出下面的資產配置圓餅圖,這邊先給大家這個範例檔連結(點我),請大家先點選下圖中的左上的檔案,點選建立副本你就可以編輯屬於你的資產配置圖表了,範例用大家都有的現金,和兩檔ETF與一檔美股(3/21)一檔基金(3/29更新)做範例,詳細步驟如下。

 

資產配置圖

使用方式
步驟1填入你持有的股號A欄(這一個欄位會和右方圓餅圖的顯示文字一致,想填股號或公司名稱都可以)
步驟2透過Google Finance取得股價將下列公式填入B欄位
公式=GOOGLEFINANCE(“TPE:006208”)
006208為你的的股票代號
步驟3將股價和持有股數相乘就可以得到即時的淨值C欄位
如(D3=B3*C3)
步驟4總資產是用sum函數加總,範例已經直接加了整個D欄位。
以下教你做圓餅圖,從這邊開始,如果你是用空白的試算表才需要做。
步驟5上方的選項列點選插入>圖表
步驟6點擊剛剛新增的空白圖表,圖表類型選圓餅圖
步驟7選資料範圍填入,A2:A,D2:D

相信大家手上還有很多的股票,基本上再照上面流程往下輸入你的持有標的就可以了,如果有疑問的都可以留言或是到大h的粉絲團發問喔!!!近期開啟金控追蹤模式,每月記錄自己關注的金控銀行每月獲利增減延伸閱讀:2020年金融股每股盈餘(EPS)統計(自結版本截至2020年3月)

3/21美股更新以亞馬遜為例,取價的B5欄位=GOOGLEFINANCE(“AMZN”, “price”),AMZN放的是你持有的美股的代號,美金台幣的匯率放在G2欄=GoogleFinance(“CURRENCY:USDTWD”),最後要再把美金的資產和匯率相乘(=B5*C5*G2),你也可以獲得美股的即時淨值喔!!!

3/29更新基金抓取淨值這一部分首先請moneydj找你的基金,以下我用駿利亨德森平衡基金B為例子。連結如下https://www.moneydj.com/funddj/ya/yp010001.djhtm?a=JAZ10 基本上我們會透過表單的涵式庫做處理,我們可以切到B6的表格可見公式=INDEX(IMPORTHTML(“你從moneydj找到的基金淨值網址”, “table”, 5),2,2)。這邊我們只需要把你的基金淨值網址貼進去你就可以得到即時淨值,最後要再把美金的資產和匯率相乘(=B6*C6*G2),你也可以獲得基金的淨值喔!!!

2 thoughts on “手做你的資產配置圖表(台股+美股+基金)

發表迴響