心得筆記 – 我用3圖表,抓出5年賺100%上漲股

最後更新時間: 2020-11-26

在這次的心得筆記,我會透過心智圖告訴你哪些關鍵點讓作者達成了選股與獲利的3張圖表,同時也會拆解出作者的價值投資特質,讓你一窺價值投資的不同風貌。破題於『我用3圖表,抓出5年賺100%上漲股』這是能夠讓你重新收穫適合於台灣的價值投資思維,現在就讓我們一窺作者的修正式價值投資的真面目。

建立第一階段價值股追蹤清單

每位投資人都有屬於自己的能圈,你想要投資也要有標的才行,因此你可以透過書中的四步驟建構出你的價值股清單,從我替大家所整理的心智圖中可發現,這四步驟是由初步的量化篩選,再至最初步的質化觀察、分類。你可以從中學到如何最初步的評估一家公司,並且做企業生命週期的評估,這階段你會學到書中三張圖表的其中兩張。分別是如何評估企業屬性的『生命週期』圖,以及你透過四步驟所建立的『股票追蹤重點表』。

二階段價值篩選清單

我們於前面階段大概率的已經建立出你自己最廣泛的追蹤清單,這階段會目標就是從中篩選更合適投資的名單。書中有一重點先當重要就是,任何的篩選都有其缺陷存在,所以你也必須要小心所選的公司進入篩選的盲區中,你要適時的了解產業技術的領先者、產業的未來潛力,因為多數量化的數據表示的是公司過去的表現和當下的發展。下面是我從書中所收穫的,第二階段篩選清單心智圖我整理了『動能成長型』和『穩健成長型』做為我自己的重點收穫。

寫出你獨一無二的投資備忘錄

前半段我們看到的是如何建構出能力圈的選股清單,你也開始能夠記錄下你的投資備忘錄,但你還差最後一哩路,就是記錄下重點訊息。這些訊息分別是擴廠資訊、營收增長、轉機與冷門消息。這四點也組成了三張圖表的最後一張『訊息觀察表』透過心智圖簡單整理這張表的組成,當你做到這一步時基本上這間公司就是你的投資能力圈了。經過系統性整理的投資備忘錄其實就是你未來評估買進或賣出的依據。

價值投資者的人格特質

到了現在你可以收穫到如何評估一家公司和如何進行交易,到了書中後半段你會看到作者有別於多數投資者的不同思維,你會發現等待是讓投資立於不敗;分散投資是避免讓你因為一次的誤判就因此離開市場。在閱讀的當下你會發現作者並不全然的要灌輸觀念於你,更多的事讓你理解每項特質後的意涵,像是很多人其實都不知道自己是左側交易者還是右側交易者。如果你都不懂沒關係,相信你都能在書中找到解答,別再用一知半解的方式交易,讓自己總是扼挽買在最高賣在最低的負面情緒之中。

如果一本書只告訴你如何選股買賣的評估,一般來說我不會推薦你閱讀,但這本書中的後半段給予了讀者13項的交易心理層面的探討,其中有一項『跟單的藝術』我真的覺得很棒,引述書中一個觀念給大家思考,投資是經驗和知識的累積,如果你不能理解資訊,那其實你就無法掌握獲利的果實,甚至有可能因此陷入危機。

透過我用3圖表,抓出5年賺100%上漲股,讓自己思維進化

從這次的閱讀我們可以發現,當你要當一位主動的價值投資者,你就必須要有所付出,從對股票的評估、展望、景氣循環的相關你都可見作者清晰的投資思維。作者透過價值投資的知識金字塔從最底層的篩選、評估、彙整、筆記至最後的買賣策略的設定,慢慢一層層的堆砌讓讀者能夠從穩定的地基,進而到達金字塔的頂端享受價值投資的果實。

『投資是站在巨人的肩膀上,將別人犯的錯引以為戒,並且從別人的投資思維中尋找合適自己的元素加入』相信你在閱讀完這本書後會感受到,屬於這本書的獨特魅力。

關鍵密碼:我用3圖表,抓出5年賺100%上漲股/ 陳啟祥 / 書目資訊

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